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海航私募ABS再现回售违约纠纷,未经投资者同意便展示展期方案

来源:正文所示    发布时间:2019-11-27   在岗编辑

21世纪经济报道 21财经APP 元劳谦 深圳报道

11月26日,21世纪经济报道记者获悉,“海南航空3期BSP票款债权资产支持专项计划”(简称“海航302”)未兑付ABS回售本金。

记者获悉,部分投资人已经选择行使回售权,但发行人并未支付本金,而是向投资人展示展期方案。“未经投资者同意,(发行人)准备发同意撤销回售的公告了”。

根据发行资料,“海航302”于2016年8月18日发行,当年10月26日上市,计划管理人是恒泰证券。发行总额20.5亿元,发行票面利率5.15%。发行人是海南航空控股股份有限公司。

2016年8月,海南航空3期BSP票款债权资产支持证券同批共有4只产品,其中,“海航301”发行规模7.00%,预期收益率4.30%;“海航”302发行规模8亿元,预期收益率5.15%;“海航303”发行规模5亿元,预期收益率5.80%;“海航3次”发行规模发行规模0.5亿元。联合信用评级对海航301、海航302、海航303的评级均为AAA级别。

昨日,11月25日,21世纪经济报道报道,大新华航空有限公司2016年度第二期非公开定向债务融资工具(简称“16新华航空PPN002”)截至25日日终,并未收到本息,已发生了实质性违约。资料显示,“16新华航空PPN002”发行于2016年11月,发行规模为10亿元,票面利率为6%,期限为3年,到期日为11月25日,主承销商为工商银行,光大银行为联席主承销商。

此前发行人和投资者商量,本期私募债券展期两年,利息展期1年,但是投资者不同意,处于僵持状态。募集说明书显示,大新华航空第一大股东为海南省发展控股有限公司(简称海南发展控股),持股比例为24.97%。而海南省国资委为海南发展控股的单一控股股东,因此海南省国资委为大新华航空实际控制人。在发行资料中的风险提示环节,募集说明书表示,“发行人为海航集团成员企业,集团关联交易频繁,交易品种 纷杂,集团成员企业间存在资金占用情况。同时发行人也依托海 航集团、海南航空的物流、人流、机构等多重资源,为海南航空提供了重要支持”。


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